1. Любимая пришла (из эпоса «Гор-оглы»); 2. Кенес (музыка нар. - Махтумкули); 3. Насийят (нар. песня); 4. Шоманай (музыка нар. - Дж. Меметов); 5. Отрывок из дастана «Шарияр»; 6. Насинят (нар. песня); 7. Что увидел мой черный конь (из эпоса «Алпамиш»); 8. Посвящение, 9. Асырыу, 10. Дэсиаса, П. Мыктумен, 12. Сиаперде (нар. мелодии).
Амет Тарихов пение, дутар; Каримбай Тыныбаев - гиджак (1, 2); Джумабай Базаров - пение, корбуз (3-5); Джак-сылык Сырымбетов-пение (6, 7), корбуз (6-9); ансамбль дутаристов п/у Генжибая Тлеумуратова (10-12)