Сторона 1
Я СКАЗАЛ ТЕБЕ НЕ ВСЕ СЛОВА {А. Эшпай — В. Карпенко) («Исправленному верить»)
ЛИРИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ (М. Фрадкин — Е. Долматовский) («Добровольцы»)
ТЫ НЕ ПЕЧАЛЬСЯ (М. Таривердиев — Н. Добронравов) («Большая руда»)
РАНО ИЛИ ПОЗДНО (Э. Колмановский — Е. Евтушенко) («Три дня в Москве»)
ПЕСНЯ СОЛДАТА (М. Меерович — Е. Евтушенко) («На графских развалинах»)
ТЕМНАЯ НОЧЬ (Н. Богословский - В. Агатов) («Два бойца»)
ЗА ФАБРИЧНОЙ ЗАСТАВОЙ (М. Фрадкин — Е. Долматовский) («Они были первыми»)
БЕЗ ТЕБЯ (Н. Богословский — М. Львовский, В. Коростылев) («К Черному морю»)

Ансамбль «Мелодия» п/у Г. Гараняна (1, 3—5, 7, 8)
Эстрадный оркестр п/у Б. Свешникова (6)
В сопровождении В. Сазонова и А. Орлова (гитары) (2)

Сторона 2
МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ (М. Фрадкин — Е. Долматовский) («Они были первыми»)
НЕ ОТДАМ ТЕБЯ ДРУГОМУ (С. Туликов — М. Пляцковский) («Диспетчер слушает»)
ПЕСНЯ ЯМЩИКА (Ю. Чичков — В. Боков) («Сибирь»)
ПОМНИШЬ, КАК ЭТО БЫЛО? (М. Минков — И. Шаферан) («На том стоим»)
ТЫ РЯДОМ СО МНОЙ (Б. Мокроусов — Н. Глейзаров) («Наши соседи»)
НОЧНОЙ РАЗГОВОР (М. Фрадкин — В. Лазарев) («Если ты прав»)
БЕРЕЗЫ (М. Фрадкин — В. Лазарев) («Первый день мира»)

Ансамбль «Мелодия» п/у Г. Гараняна