Третья пластинка:

Сторона 5:
1. Ночной смотр: фантазия (В. Жуковский) — Александр Ведерников; Наталья Гуреева, ф-но
2. Вот место тайного свиданья: стансы (Н. Кукольник) — Антонина Клещёва; Матвей Сахаров, ф-но
3. Сомнение (Н. Кукольник) — Борис Гмыря; Лев Острин, ф-но, Федор Лузанов — виолончель
4. В крови горит огонь желанья (А. Пушкин) — Анатолий Доливо; Борис Абрамович, ф-но
5. Где наша роза (А. Пушкин) — Иван Козловский; Пётр Никитин, ф-но
6. Не щебечи, соловейку (В. Забила) — Иван Козловский; Александр Иванов-Крамской, гитара. На украинском языке
7. Гуде вiтер вельми в полi (В. Забила) — Борис Гмыря; Абрам Макаров, ф-но. На украинском языке

Сторона 6:
8. Ночной зефир (А. Пушкин) — Иван Козловский; Пётр Никитин, ф-но
9. Дивный терем стоит: свадебная песня (Е. Ростопчина) — Иван Козловский; Пётр Никитин, ф-но
10. Зацветёт черемуха (Е. Ростопчина) — Наталья Шпиллер; Семён Стучевский, ф-но
11. Если встречусь с тобой (А. Кольцов) — Иван Козловский; Петр Никитин, ф-но
12. Я помню чудное мгновенье (А. Пушкин) — Сергей Лемешев; Наум Вальтер, ф-но
Прощание с Петербургом: вокальный цикл (Н. Кукольник) — Георгий Нэлепп; Матвей Сахаров, ф-но
13. 1) Романс «Кто она и где она» (из поэмы «Давид Риццио») (№ 1)
14. 2) Еврейская песня (из трагедии «Князь Холмский») (№ 2)
15. 3) Болеро (№ 3)
16. 4) Давно ли роскошно ты розой цвела (№ 4)