Вторая пластинка:

Сторона 3:
1. К цитре (итальянская канцонетта) — Анатолий Орфёнов; Давид Гаклин, ф-но
2. Забуду ль я (С. Голицын) — Соломон Хромченко; Алексей Зыбцев, ф-но
3. Ночь осенняя, любезная (А. Римский-Корсаков) — Сергей Шапошников; Евгений Лебедев, ф-но
4. Ах ты, ночь ли, ноченька (А. Дельвиг) — Александр Ведерников; Наталья Гуреева, ф-но
5. Голос с того света (В. Жуковский) — Мария Максакова; Борис Юртайкин, ф-но
6. Желание (слова – подражание стихам Ф. Романи) — Ирина Масленникова; Наум Вальтер, ф-но
7. Победитель («Сто красавиц светлооких») (В. Жуковский) — Константин Лаптев; Давид Гаклин, ф-но

Сторона 4:
8. Венецианская ночь: фантазия (И. Козлов) — Александр Ведерников; Наталья Гуреева, ф-но
9. Не говори: любовь пройдёт (А. Дельвиг) — Иван Козловский; Пётр Никитин, ф-но
10. Дубрава шумит (В. Жуковский) — Антонина Клещёва; Наум Вальтер, ф-но
11. Не называй её небесной (Н. Павлов) — Леонид Неверов; Владимир Шрайбман, ф-но
12. Только узнал я тебя (А. Дельвиг) — Николай Гуторович; Наталья Богелава, ф-но
13. Я здесь, Инезилья (А. Пушкин) — Георгий Нэлепп; Николай Резников, ф-но