Сторона 1
ВОЛШЕБНОЕ ЯБЛОЧКО
Русская сказка
Автор инсценировки, текстов песен и режиссер О. Анофриев
О. Анофриев, Л. Ларина
Квартет народных инструментов
Запись 1979 г.
САДКО В ПОДВОДНОМ ЦАРСТВЕ
Русская сказка. Инсценировка Г. Глуховой
Садко —В. Абдулов
Его жена — 3. Пыпьнова
Царь Водяник —А. Пожаров
Царица Водяница — И. Бордукова
Корабельщик 1-й —В. Петров
Корабельщик 2-й — А. Борзунов
Сказочник —Ю. Смирнов
Запись 1984 г.

Сторона 2
САДКО В ПОДВОДНОМ ЦАРСТВЕ
Русская сказка. Инсценировка Г. Глуховой (окончание)
Запись 1984 г.
КРАСОТА
по мотивам русских народных сказок
инсценировка А. Семина
Бабушка — Т. Лукьянова
Мальчик — Б. Захарова
Кузнец — М. Лебедев
Его мать — Л. Давыдова
Лихо одноглазое — В. Абдулов
Морока — 3. Пыпьнова
Елена Премудрая — Л. Иванова
Волк — А. Граббе
Ворон — М. Полицеймако