1. Барыня (музыка народная)
2. Распотешная матаня (музыка и слова народные)
3. Озорная кадриль (музыка Е. Дербенко);
4. Крутовские страдания (музыка и слова народные)
5. Ливенские наигрыши (музыка народная)
6. Ах, не одна во поле дороженька (слова народные)
7. Бамовские частушки (слова Коцерубы);
8. Калининские припевки (музыка и слова народные)
9. Гдовская кадриль (музыка Е. Дербенко);
10. Рябина, рябина (музыка и слова народные)
11. Деревенская картинка (музыка Е. Дербенко);
12. Ноченька (музыка и слова народные)
13. Утушка луговая (музыка народная)
14. Калина с малиной (музыка и слова народные)
15. Русские умельцы (В. Темнов - С. Абрамов).

Мария Мордасова (2, 7)
Алевтина Лаптева (4, 10)
Геннадий Каменный (6, 12)
Ольга Плешачкова (8,14)
Надежда Костикова (15)
Ансамбль русских народных инструментов «Орловский сувенир» (1, 3, 5, 9, 11, 13)
Без сопровождения (6)
Ансамбль народных инструментов (2, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 15)