Сторона 1
КОГДА СТАРЫЙ ЮГ ЗАСЫПАЕТ
When It’s Sleepy Time Down South (L. and O. Rene/Muse) — 3.26
ЭТО ТАК ПРЕКРАСНО
C’est Si Bon (Hornez/Betti) - 3.34
КОГДА-НИБУДЬ
Someday (Armstrong) — 4.45
НИКТО HE ЗНАЕТ ТЕХ МУК, ЧТО Я ПЕРЕНЕС
Nobody Knows The Trouble I’ve Seen (Traditional) — 2.32
ДЖЕРРИ
Jerry (Turner) — 4.49

Сторона 2
ВОТ ВАМ ДЖАЗ
Now You Has Jazz (Porter) — 6.40
БЛЮЗ ЖЕЛТОЙ СОБАКИ
Yellow Dog Blues (Handy) — 3.16
НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ФУНКЦИЯ
New Orleans Function (Traditional) — 6.26
КОГДА СВЯТЫЕ МАРШИРУЮТ
When The Saints (Traditional) — 4.35

Луи Армстронг — труба, вокал
Трамми Янг — тромбон
Джо Даренсбург — кларнет
Билли Кайл — фортепиано
Билли Кронк — бас
Дэнни Барселона — ударные
Джуэл Браун — вокал
На английском яз.

Изготовлено по лицензии The Moss Music Group Inc., США
Оригинальная запись фирмы Storyville 1961 — 1962 гг.