Когда старый Юг засыпает (Л. и О. Рин - Мюз),
Это так прекрасно (Орне - Бетти);
Когда-нибудь (Л. Армстронг).
Никто не знает тех мук. что я перенес (музыка традиционная).
Джерри (Тернер).
Вот вам джаз (К. Портер).
Блюз желтой собаки (У. К. Хенли);
Нью-Орлеанская функция (музыка традиционная);
Когда святые маршируют (музыка традиционная);

На английском яз.

Луи Армстронг (труба, вокал), Трямми Янг (тромбон), Джо Даренсбург (кларнет), Билли Кайл (ф-но),. Билли Крони (бас), Дэнни Барселона (ударные), Джуэл Браун (вокал).

Изготовлено по лицензии The Moss Music Group Inc. (оригинальная запись фирмы Storyville).