1. Насруллои (классическая мелодия - Джазби) ; 2. Савти калон (классическая мелодия - Соиб); 3. Воспоминание (музыка нар.- Назим, Накис); 4. Ушшоки Самарканд (музыка нар.-- Зебунисо); 5. Я счастлив (музыка нар.- Дж. Кувнаков); Кашкарчаи мугулчаи дугох (классическая мелодия - П. Хисори); Талкини ушшок (классическая мелодия - Хусайни).
Исхак Катаев - танбур, Гафур Разыков - дутар, Михаил Катаев - дойра (3, 4); ансамбль нар. инстр. (1, 2, 5-7)