1. Пойте, гусли (муз. и сл. К. Тидеман);
2. Ночи безумные (автор неизв. - А. Апухтин);
3. Горе сокола (русская нар. песня);
4. Утро туманное (В. Абаза - И. Тургенев);
5. Уста мои молчат (Ю. Блейхман - О. Белозоров);
6. У колодца (А. Чернявский - С. Дрожжин);
7. Ой чого ти, дубе (К. Стеценко - сл. нар.);
8. Гуде вiтер вельми в полi (М. Глинка - В. Забелла);
9. Дивлюсь я на небо (В. Заремба* - М. Петренко);
10. Чорнii брови (Ф. Надененко - сл. нар.);
11. Реве та стогне Днiпр широкий (Д. Крыжановский - Т. Шевченко);
12. Песня Тараса («Тарас Бульба», 1 д. - Н. Лысенко).

На украинском яз. (7-12). Партия ф-но - Владимир Хвостин.

* Долгое время песня считалась народной в обработке Владислава Зарембы или за его же авторством. Позднее было установлено, что автором музыки является Людмила Александрова — дочь украинского поэта Владимира Александрова. Автор слов — Михаил Петренко.