1-4. Ночь идет, соч. 50 № 1, Я больше ее не люблю, соч. 28 № 9, Листья шумели уныло, соч. 23 № 4, О, если б грусть моя, соч. 28 № 3 (Р. Глиэр);
5-7. Мы долго шли рядом одною дорогой, соч. 44 № 5, Романсеро, соч. 23 № 3, Невольник, соч. 28 № 4 (М. Ипполитов-Иванов);
8, 9. Медлительной чредой, Я помню вечер, соч. 12 № 6, 1 (Ю. Шапорин);
10. Очарованье красоты в тебе, соч. 1 № 6 (Н. Мясковский);
11. Я ждал тебя, соч. 7 № 5 (В. Косенко);
12. Слезы людские (М. Матвеев);
13. Ночь (М. Чулаки);
14. Два ворона (Н. Богословский);
15. Фонтану Бахчисарайского дворца (А. Власов);
16. Посвящение (Ю. Кочуров);
17. Сосна (А. Феона).

Партия ф-но - Николай Корольков;
Ниссон Кравец - скрипка (1, 5), Гавриил Шапошников - виолончель (1, 5), Александр Корнеев - флейта (7), Герман Рамишвили - фагот (7)