1. Песня Маргариты (М. Глинка); 2 - 5. С тобою мне побыть хотелось, По вечерам, в часы печальных грез, соч. 51 № 5, Preludium, соч. 54 № 1, Лесом иду я', соч. 51 № 3 (А. Гречанинов); 6 - 8. Щекою к щеке, соч. 2 № 1 Когда гляжу тебе в глаза, соч. 25 № 2, К моей песне, соч. 25 № I (H. Римский-Корсаков); 9-13. Глазки весны голубые, Отчего?, соч. 6 № 5, Нет, только тот, кто знал, соч. 6 № 6, Хотел бы в единое слово, Не спрашивай, соч. 57 № 3 (П. Чайковский); 14-16. Молитва, Речная лилея, Сон, соч. 8 № 6, 1, 5 (С. Рахманинов).
Слова: И. В. Гёте (1, 11, 13, 14), Г. Гейне (2-10, 12, 15, 16). Переводы: Э. Губера (1), В.Лихачева (3),Л. Мея (10-12), М. Михайлова (5-9), А. Плещеева (2, 14-16), А. Струговщикова (13).
Галина Ковалева - сопрано (1 -16), Семен Скигин -ф-но (1, 6-16), Наталья Арзуманова - ф-но (2-5)