1. Спят курганы темные, из к/ф «Большая жизнь» (Б. Ласкин) - Юрий Богатиков
2. Лизавета, из к/ф «Александр Пархоменко» (Е. Долматовский) - Юрий Богатиков
3. Песня Исидоры, из к/ф «Всадник без головы» (А. Богословский) - Валентина Толкунова
4. Бывают в жизни дни, из к/ф «День да ночь» (М. Танич) - Лев Лещенко
5. Не улетай, из к/ф «Леон Гаррос ищет друга» (С. Агранович) - Мария Лукач
6. Три года ты мне снилась, из к/ф «Большая жизнь» (А. Фатьянов) - Муслим Магомаев
7. Шаланды, из к/ф «Два бойца» (В. Агатов) - Муслим Магомаев

8. Любимый город, из к/ф «Истребители» (Е. Долматовский) - Марк Бернес
9. Темная ночь, из к/ф «Два бойца» (В. Агатов) - Марк Бернес
10. Песня Рощина, из к/ф «Разные судьбы» (Н. Доризо) - Марк Бернес
11. Берега, из к/ф «Берега» (М. Танич) - вокальный квартет «Улыбка»
12. Ау, из к/ф «Берега» (М. Танич) - Валерий Золотухин
13. Песенка Дженни, из к/ф «Остров сокровищ» (В. Лебедев-Кумач) - Римма Глушкова