1. Степь да степь кругом;
2. Ой, при лужку, при луне;
3. Дубинушка;
4. Тройка (Павел Булахов - П. Вяземский);
5. Ах, Настасья;

6. Солдатушки, браво, ребятушки;
7. Сизый голубочек;
8. Горы Кавказские;
9. Как по этой по долинке;
10. Плещут холодные волны («Варяг») (сл. Я. Репнинского);
11. Семеро зятьев.

Солисты: Евгений Беляев (4), Евгений Беляев и Андрей Куслеев (10), Иван Козловский (1), Константин Лисовский (9), Алексей Сергеев (3, 5, 11).
Записи 1961-1965 гг.