1. Дунайские волны (И. Ивановичи);
2. На сопках Маньчжурии (И. Шатров - П. Шубин);
3. Березка (Е. Дрейзен - А. Безыменский);
4. Судьба (А. Байнес - Л. Дунаев);
5. Что это сердце (автор неизвестен);
6. Воспоминание (А. Джойс);
7. Я помню вальса звук прелестный (музыка и сл. Н. Листова);
8. Темно-вишневая шаль (автор неизвестен);
9. Осенний сон (А. Джойс - А. Аксенов);
10. Снова пою (Д. Ботари - автор слов неизвестен).

Поют: Галина Борисова (3, 5, 8), Константин Лисовский (2, 4, 7, 9, 10)