01. Как провожают пароходы (А. Островский, обр. Б. Фрумкина)
02. Спят усталые игрушки (А. Островский, обр. Б. Фрумкина)
03. Фантазия «А у нас во дворе...» (А. Островский, обр. И. Кантюкова)
04. Детство ушло вдаль (А. Островский, обр. И. Кантюкова)
05. Песня остается с человеком (А. Островский, обр. В. Гусейнова)
06. Я возвращаюсь домой (А. Островский, обр. А. Бухгольца)
07. Ах, море, море (А. Островский, обр. И. Кантюкова)
08. Песня любви (А. Островский, обр. И. Кантюкова)
09. Возможно (А. Островский, обр. Б. Фрумкина)
10. Пусть всегда будет солнце (А. Островский, обр. Б. Фрумкина)

Ансамбль "Мелодия", рук. Б.Фрумкин
Обработки Б. Фрумкина (1, 2, 9, 10), И. Кантюкова (3, 4, 7, 8), В. Гусейнова (5), А. Бухгольца (6)
Солисты: Б. Фрумкин, ф-но (2), духовая гармоника (6), ф-но, синтезатор (9), В. Назаров, аккордеон (3), В. Трофименко, скрипка (6), А. Бухгольц, банджо (6)

аудио-кассета см. СМ 01106