01
01.По небу синему тученьки плывут (рус. нар. песня)
02.Уж как пал туман (обр. А.Гурилёва)
03.Как пойду я на быструю речку (А.Попов)
04.Вечор ко мне, девице (рус. нар. песня)
05.Вдоль по улице метелица метёт (А.Варламов – сл. нар.)
02
06.Ох, долга ты, ночь (рус. нар. песня)
07.Я вечор млада (обр. М.Ипполитова-Иванова)
08.Подуй, подуй, непогодушка (рус. нар. песня)
09.Ожидание (Зачем сидишь до полуночи) (А.Варламов – С.Стромилов)
10.Помню, я ещё молодушкой была (сл. Е.Гребёнки)

М.Сахаров, ф-но (1-6,8,10)
Инструментальное трио (7)
А.Иванов-Крамской, гитара (9)