1. В минуту жизни трудную (П. Булахов - М. Лермонтов);
2. Я любила его (А. Варламов - A. Кольцов);
3. И скучно, и грустно (А. Гурилев - М. Лермонтов);
4. Старый муж, грозный муж (А. Верстовский - А. Пушкин);
5. Что это сердце (автор неизвестен);
6. Мухи (Е. Греве-Соболевская - А. Апухтин);
7. Догадайтесь сами (Н. Зубов - Тэффи);

8. Тихо, все тихо (Ф. Садовский - автор слов неизвестен);
9. Уйди, уйди (автор неизвестен);
10. Замирающий вальс (В. Пергамент - Чуж-Чуженин);
11. Над вами зло я пошутила (В. Казабианки - Я. Грибоедов);
12. Жалобно стонет (А. Чернявский - А. Пугачев);
13. Ты не спрашивай (И. Михайлов - А. Пугачев);
14. В блеске чудных горящих очей (А. Сивачев - П. Уваров).

Андрей Кондратьев - ф-но (1-14), Михаил Эстрин - скрипка и Лев Фишков - виолончель (1, 5, 8, 10, 12, 14)