Сторона 1:
1. Дельфин и русалка (муз и слова И.Николаев) – И.Николаев, Н.Королёва
2. Младший лейтенант (муз и слова И.Николаев) – Ирина Аллегрова
3. Ночь разлуки (А.Иванов, Б.Титомир – Б.Титомир) – Богдан Титомир
4. Я хочу побыть один (муз. и слова И.Саруханов) – Игорь Саруханов

Сторона 2:
5. Это Китай (С.Лемох – Н.Гулькина) – Наталья Гулькина
6. Девочка в красном (А.Иванов, Б.Титомир – К.Крастошевский) – Богдан Титомир
7. Зелёные глаза (муз. и слова И.Саруханов) – Игорь Саруханов
8. Странник мой (муз и слова И.Николаев) – Ирина Аллегрова