1. Мелодия души (ф. Алимов); 2. Перед рассветом, из музыкальной драмы «Тахир и Зухра» (Т. Джалилов); 3. Элегия (М. Насимов); 4. Аман-Аман, из музыкальной драмы «Халима» (С. Каланов, Н. Халилов); 5. Ашугская (ф. Амиров); 6. В душе (С. Д жал ил); 7. Рассвет (нар. мелодия, обр. С. Алиева и М. Таирова); 8. Лирическая мелодия (С. Хаитбаев); 9. Испанский танец (К. Корчмарев).
Гос. орк. нар. инстр. Узбекистана им. Т. Джалилова, дирижеры: Фарук Садыков (1, 4-9), Фируза Абдурахманова (2, 3)