A
01. Дунайские волны (И. Ивановичи)
02. Яблочко (муз. народная, обр. А. Беляева)
03. Деревенский вальс и кадриль (Г. Шендерев)
04. Любин Вальс (Э. Линдстром)
05. Коробейники (музыка народная)
06. Волжские страдания (обр. В. Минеева и А. Беляева)
B
07. Меж крутых берегов (русская народная, обр. А. Минеева и А. Беляева)
08. Цыганочка (обр. А . Беляева и А. Цыганкова)
09. Не слышно шума городского (русская народная, обр. А. Шалаева)
10. Осенний сон (А. Джойс, обр. Г. Шендерева)
11. Посею лебеду на берегу (русская народная, обр. Г. Шендерева и А. Беляева)
12. Калина-калинушка (русская народная, обр. А. Шалова и А. Шалаева)
***
Анатолий Беляев, электронный баян
Александр Цыганков, домра (1, 3, 5, 8, 9-12)
Олег Давыдов, балалайка (1, 3, 5, 8, 9-12)
Валерий Минаев, балалайка (6, 7)
Записи 1969, 1981 гг.