СТОРОНА 1 :
Вокально-инструментальный ансамбль "Семеро молодых".
Руководитель Любиша Милич (Югославия)
1.ПЕСНЯ У ВИНОГРАДА (К. Кертис)
2.ЛУКИ-ЛУКИ (Джорджо)
3.БИТВА ПОД ИЕРИХОНОМ (американская нар. песня)
4.ЕЩЕ ЛЮБЛЮ ТЕБЯ (греческая нар. песня)
5.ЭТА ЛЮБОВЬ (К. Монтено)
6.ПИСЬМО ОТЦА (Е. Мартынов — Д. Усманов)
7.ОНА СПИТ (К. Ковач)
8.СОЛОВЬИ ПОЮТ, ЗАЛИВАЮТСЯ (Е. Мартынов — Д. Усманов)
9.КТО ЖДЕТ, ТОТ ДОЖДЕТСЯ (И. Радовинович — М. Васович)

СТОРОНА 2 :

"Анджей и Элиза" (Польша)

1.МИР,ВИДЕННЫЙ ВО СНЕ (Е. Рыбинский)
2.ЭХ,ДЕВУШКИ (К. Гартнер)
3.ЧТО ИХ ЗОВЕТ (А. Рыбинский)
4.БАЛЛАДА О САПОГАХ (А. Рыбинский)
5.СТАРЫЙ ПАРОВОЗ (Л. Толочвай)
6.ВРЕМЯ ОТДЫХА (А. Рыбинский)
7.МЭРИ ЛУ (американская нар. песня)
8.ПРАЗДНИК ВДВОЕМ (А. Рыбинский)
9.ЛЕТО БЕЗ ЗАБОТ (А. Рыбинский)
10.УТРОМ (Р. Попов)
Элиза Гроховецка-Рыбинска,
Анджей Рыбинский,
Ежи Рыбинский