1. Прекрасная (слова А. Церетели); 2. Колыбельная; 3. Тушинская любовная (слова Иетима-Гурджи); 4. Девушка из Шатили; 5. Эй, зурнаи; 6. Песня о дудуки; 7. Ты коси, коса, траву; 8. Зима; 9. Лети, черная ласточка; 10. Гутнури (слова И. Чавчавадзе); 11. Быть батраком; 12. Эй, берись за меч, грузин!
Солисты: Леван Лолашвили и Юрий Гоголаури (4), Сулико Мируашвили и Михаил Мцуравишвили (5), Михаил Мцуравишвили (3, 6), Уран Садзаглишвили (2, 8, 9), Уран Садзаглишвили и Гурам Дудаури (10), Георгий Соиташвили (4), Шамиль Шамилян (7). Анс. нар. инстр. (1, 3 - 6)