1. Музыкант, аллегорический рассказ;
Музыкальные произведения на стихи М. Богдановича -
2. Звезда Венера (нар. песня, обр. А. Богатырева);
3. Вечер (Э. Тырманд);
4, 5. Слуцкие ткачихи, хор, Ария Максима, из оперы «Звезда Венера» (Ю. Семеняко);

6. На чужбине (А. Богатырев);
7. Зимняя дорога (Г. Сурус);
8. Из стихов народного склада - Скирпуся, Хоть и звездочка. На Левоновой рубахе (Л. Захлевный);
9. Озеро (В. Серых);
10. Невесело комару (А. Туренков);
11. Вероника (И. Лученок).

Читает Р. Филиппов.
Поют: Н. Козлова (8), В. Кучинский (7), ВИА «Песняры» (11), А. Савченко (5, 9), В. Скоробогатов (6), В. Чернобаев (10), хор Белорусского телевидения и радио п/у В. Ровдо (2-4), солисты Л. Каспорская и Л. Ивашков (2).

На белорусском языке.