Г92-13225 (1) Рассказ Ю. Нагибина "Прекрасная лошадь". Инсценировка В. Толмачевой. Роли исполняют: Г. Тараторкин, Б. Рунге
Г92-13226 (2) Немецкая сказка "Король-дроздовик". Инсценировка Л. Балакиревой. Роли исполняют: А. Лущик, В. Дугин, М. Вайнтрауб, Б. Рунге
Г92-13227 (3) Турецкая сказка "О дровосеке". Инсценировка Л. Закошанской. Роли исполняют: В. Ларионов, Л. Любецкий, Г. Вицин, Ю. Волынцев, Г. Ларионова
Г92-13228 (4) Поёт Даша Оганезова. Авторы песен - П. Аедоницкий, Р. Рождественский, Ю. Моисеев, Я. Гальперин