1. Сказка А. М. Горького "Про Иванушку-дурачка". Инсценировка В. Толмачёвой. Роли исполняют: А. Ионов, Л. Королёва, М. Лобанов, И. Сыхра, Е. Ткачёва, Р. Филиппов. 6:03
2. "Зеркальный раб". По мотивам корейской сказки. Инсценировка Л. Балакиревой. Роли исполняют: Ю. Волынцев, З. Высоковский, А. Лущик, С. Харлап, С. Цейц. 6:31
3. Музыка А. П. Бородина. Полька "Элен", тема "тати-тати" и две пьесы на эту тему. Стихи А. Усачёва. 5:41
4. Жила-была песенка. На птичьем рынке (Л. Печников - Н. Леманова); Пингвин (Л. Оганезов - Н. Леманова). 6:04