1. Гордая горянка (М. Жеттеев - И. Боташев); 2. Молодость (М. Жеттеев - 3. Сарбашев); 3. Прошу, прости (Б. Кулиев - X. Кулиев); 4. Как живешь ты без меня? (А. Байчекуев - Т. Зумакулова); 5. Добрый день, люди, 6. Романтике (М. Жеттеев - X. Кулиев); 7. Вечная песня моя (А. Байчекуев - И. Боташев); 8. Что мне делать? (нар. песня); 9. Жду ответа (Л. Болурова - Б. Аппаев); 10. Сын белоснежных гор (О. Отаров - А. Улаков); 11. Ты - новая песня моя (О. Отаров - 3. Сарбашев); 12. Карачаевская лирическая (музыка нар. - О. Хубиев); 13. Соловей моего края (А. Байчекуев - И. Боташев); 14. Моя мечта (С. Беппаев - И. Боташев).
Исмаил Жанатаев (1-6), Зоя Алтуева (7-9), Омар Отаров (10-12), Сергей Беппаев (13, 14)