1. Коробейники (нар. песня, обр. В. Дителя);
2. Музыкальная картинка (Е. Кузнецов);
3. Ах вы, сени (нар. песня, обр. А. Шалова);
4. Весенний хоровод (Г. Динику, обр. В. Гридина);
5. Саратовские переборы (обр. И. Тихонова и В. Кузнецова);
6. Романс (С. Рахманинов, переложение А. Соболева);
7. Мексиканская серенада (С. Василенко);
8. Вариации на тему романса М. Глинки «Что, красотка молодая» (Н. Римский-Корсаков);
9. Венецианский карнавал (Н. Паганини);
10. Полет шмеля (Н. Римский-Корсаков).

Дирижеры: Виктор Гридин (1-3, 5-10), Виктор Калинский (4).
Солисты: Виктор Гридин - баян (4), Виктор Калинский - домра (9), Владимир Калинский - балалайка (3, 7), Валерий Силаев - петушок, брелка, жалейка (2), Владимир Смоляницкий - гобой (8), Анатолий Соболев - домра-бас (6, 10)