1. И снова солнцу удивлюсь (П. Бюль-Бюль оглы);
2. Я тебе весь мир подарю (Е. Мартынов);
3. Владимирская баллада (В. Мисаилов);
4. Песенка Паганеля, из к/ф «Дети капитана Гранта» (И. Дунаевский);
5. Девушка из Ипанэмы (А. К. Жобим);
6. Сомбреро Сэма (негритянская нар. песня);
7. Время пришло (Ч. Паркер).

ТРИО В. МИСАИЛОВА:
Виктор Мисаилов (ф-но), Сергей Гилев (ударные), Михаил Розенблюм (бас-гитара).