Сторона 1:
1. Ария Елецкого ("Пиковая дама", 3 д. – П. Чайковский)
2. Ария Онегина ("Евгений Онегин", 1 д. – П. Чайковский)
3. Романс Демона ("Демон", 2 д. – А. Рубинштейн)

Сторона 2:
4. Ария Олава ("Викинги", 2 д. – Э. Аав)
5. Романс Вольфрама ("Тангейзер", 3 д. – Р. Вагнер)
6. Речитатив и ария Фигаро ("Свадьба Фигаро", 4 д. – В. Моцарт)
7. Ария Дон Жуана ("Дон Жуан", 1 д. – В. Моцарт)

На русском (1–3), эстонском (4, 5, 6) и немецком (5) языках

Творческий диапазон народного артиста СССР Георга Отса чрезвычайно широк: его можно услышать в оперном спектакле и в оперетте, на концертной эстраде и по радио. И где бы ни пел Георг Отс, он неизменно покоряет слушателей красотой своего мягкого лирического баритона, неповторимым обаянием и проникновенностью исполнения.
„Когда пою в опере, — пишет Георг Отс, — я только оперный певец, когда играю в оперетте — для меня, кажется, не существует других жанров, а выступая на эстраде, я вынужден забыть о театре: ведь в моем распоряжении только выразительные средства концертного певца".
Однако наиболее любимым исполнительским жанром Г. Отса является опера. С высоким артистизмом и проникновением в сущность создаваемого им образа исполняет Георг Отс на сцене Государственного академического театра оперы и балета ,.Эстония" партии Онегина и Елецкого („Евгений Онегин", ,,Пиковая дама" П. Чайковского), Демона (в одноименной опере А. Рубинштейна), Эскамильо (,,Кармен" Ж. Бизе), Ренато (,,Бал-маскарад" Дж. Верди) и другие.
Отс — один из тех замечательных художников, для которых жизнь немыслима без пения, без музыки.