1 сторона
ОСЕНЬ ПОЗДНЯЯ (С. Каминский)
Валерий Леонтьев
Я ВЕРНУСЬ (Б. Дубровин)
София Ротару

2 сторона
БОЛЬШЕ НИЧЕГО (М. Рябинин)
Игорь Иванов
С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ (В. Гин)
Татьяна Анциферова

Звукорежиссёры: А. Синицын, С. Теплов. Редактор В. Рыжиков. Художник А. Григорьев
Запись 1980 г.
Апрелевский завод, зак. 676