1. Дон наш батюшка (сл. А. Квасова);
2. Бела рыбица;
3. Конь боевой;
4. Медовая ягода;
5. С гор не дуй, не бушуй;
6. Колечко;
7. Вспомни, вздумай;
8. Черный ворон;
9. Ох, из-под тучки;
10. Уж ты, бабочка;
11. Ночи темные;
12. Не грозная на нас тучушка;
13. Из-за горочки туманик выходил;
14. Растет, цветет калинушка;
15. Спор сокола с конем;
16. Соловей ты мой, соловьюшка.

Солисты: Анатолий Верховодов (5, 16), Анатолий Верховодов и Эдгард Май (7), Раиса Квасова (11), Светлана Кокашева (4, 6), Светлана Кокашева и Надежда Солодовник (13), Алейсей Коляда (3), Любовь Ушакова (14), Владимир Шлыков (1, 8, 9, 15)