сторона 1
1. Под парусом (М. Блантер)
2. Было нас четыре друга (В. Соловьев-Седой - Л. Давидович)
3. Разговор (В. Соловьев-Седой - С. Фогельсон)
4. Ритмический танец (И. Дунаевский)
5. Верный спутник (обр. Ю. Бельзацкого - Н. Лабковский)
6. Серенада на осле (Р. Фримль, Г. Стотгардт - Н. Лабковский)
7. Южное небо (В. Кручинин)
сторона 2
8. На взморье (Н. Богословский)
9. Мельник, мальчик и осел (Д. Кабалевский - С. Маршак)
10. Улица (А. Дюбюк - слова неизвестного автора)
11. Песенка водовоза (И. Дунаевский - В. Лебедев-Кумач)
12. Медленный танец (И. Дунаевский)
13. Сосны шумят (Ю. Слонов - А. Малков)
14. Хороши весной в саду цветочки (Б. Мокроусов - С. Алымов)
15. Море шумит (музыка и слова Б. Мокроусова)

Эстрадный оркестр п/у Виктора Кнушевицкого (1, 4, 7, 8, 12)
Редактор Г. Скороходов

АОЛЗ
Зак. 606—О—8620