1, 2. Про щенка, Медвежонок (Э. Тамберг - Э. Нийт); 3. День рождения Мишутки (Э. Нийт); Сладкие пальчики (Э. Тамберг - Я. Каплинский); 5. Последняя Баба-Яга (Э. Тамберг - X. Мянд); 6. Сказка звездочки (Э. Тамберг - Я. Каплинский); 7. День открытых дверей (Э. Нийт); 8, 9. Весенняя песня, Песня летней ночи (Э. Тамберг - Э. Нийт).
Поет X. Ляэтс (1, 2, 4 - 6, 8, 9); читает Э. Нийт (3, 7)