1. Ах, любовь (В. Семенов - Я. Гальперин);
2. Письмо солдату (В. Миляев - Л. Иванова);
3. Хедже (эвенская нар. песня, обр. Э. Клепечина) - на эвенском яз.

ВИА "Акварели" (1), инстр. ансамбль (2), анс. "Мелодия" и вок. группа (3).