1. Русские узоры, сюита (Е. Кузнецов);
2. Позарастали стежки-дорожки,
3. Ах, улица широкая (нар. песня, обр. Е. Кузнецова);
4. Яблочко, концертная пьеса (Е. Кузнецов);
5. Уж ты, сад,
6. Я рассею свое горе (нар. песни, обр. Е. Кузнецова);
7. Как у наших у ворот (нар. песня, обр. А. Курченко);
8. Сударушка,
9. Копал Захар огород (нар. песни, обр. В. Горбачева);
10. Елочки-сосеночки, пьеса на нар. тему (В. Попонов);
11. Хожу по улице, музыкальная картинка (М. Кусс);
12. Частушка и вариации (Ю. Шишаков);
13. Концертная пьеса для баяна и оркестра (Е. Кузнецов);
14. Брянские наигрыши (А. Широков);
15. Камаринская (нар. песня, обр. В. Попонова).
Сергей Батушин - свирель (1),
Юрий Червов - баян (13);
Наталья Борискова (5, 6),
вокальное трио «Рябинушка» (2, 3),
вокальный квартет «Иван да Марья» (8; 9)