1 сторона
МОРСКАЯ ПЕСЕНКА (3.00)
Ю. Саульский — М. Танич
ОДНО ЖЕЛАНИЕ (3.25)
К. Шмидт — Я. Гальперин

2 сторона
НАГАДАЙТЕ, ЛИСТЬЯ (2.43)
В. Семенов — Я. Гальперин
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ (3.40)
В. Семенов — И. Резник

Редактор В. Рыжиков. Художник Ю. Лоев. Фото А. Шибанова

Солист Алексей Глызин (1) - на пластинке не указано

Гибкий вариант см. Г62—08093-4