Вальтер ОЯКЯЭР
Песни и эстрадная музыка.

Сторона 1:
1. Песенка (сл. Э. Нийт, пер. Н. Яворской) — Галина Лушина
2. Это не то (сл. Л. Промет, пер. Н. Яворской) — Галина Лушина
3. Где найти свою песню, не знаю (сл. Л.Тунгал, пер. В. Зост) — Лилиана Пе́трович; Тийт Киккен, гитара
4. Навстречу луне (сл. Я. Каплинского, пер. Н. Яворской)
5. В прибрежном колхозе (сл. Д. Вааранди, пер. П. Антона)
6. Делись огнём (сл. М. Рудерман)
Олег Ухналёв

Сторона 2:
7. Перед праздником
Pühade eel
8. Счастливое лето
9. Тяжёлые грузы
Rasked veosed
10. Серенада для трубы
Serenaad trompetile
11. Дождливый февраль
Vihmane veebruar

Инструментальный ансамбль п/у Яана Кумана (1-7, 9-11)
Инструментальный ансамбль п/у Лембита Саарсалу (8)
вокальное трио (10)