Поэтическая история по мотивам произвед. М. Лермонтова (авторы - С.Десницкий, С.Ларионов).
От автора - С. Десницкий, Поэт - О. Ефремов; артисты МХАТа СССР. Режиссер С. Десницкий

A1 От Автора
Read By, Voice Actor – С. Десницкий

A2 Поэт
Read By, Voice Actor – О. Ефремов

A3 Сказитель
A4 Ашик-Кериб
Read By, Voice Actor – В. Ивашов

A5 Магуль-Мегери
Read By, Voice Actor – Е. Кондратова

A6 Мать
Read By, Voice Actor – А. Степанова

A7 Сестра
Read By, Voice Actor – А. Каштанова

A8 Подруга
Read By, Voice Actor – Н. Назарова

A9 Всадник (Хадрилиаз)
Read By, Voice Actor – М. Прудкин

B1 Куршуд-Бек
Read By, Voice Actor – В. Петров

B2 Паша, Брат Куршуд-Бека
Read By, Voice Actor – М. Горюнов

B3 Чауш
Read By, Voice Actor – В. Жолобов

B4 Купец
Read By, Voice Actor – В. Привальцев

B5 Старуха
Read By, Voice Actor – С. Гаррель

B6 Александр Христофорович
Read By, Voice Actor – Ю. Ларионов