1. Солнце красное закатилося (нар. песня)
2. Былинные наигрыши
3. Научить ли тя, Ванюша (нар. песня)
4. На горе-то калина (нар. песня)
5. Русские переборы (Д. Локшин)
6. Песня Алеши из оперы «Добрыня Никитич» (А. Гречанинов)
7. Думы мои (украинская нар. песня)
8. Вей, ветерок (латышская нар. песня)
9. Тульяк (эстонский нар. танец)
10. Капурине (литовский нар. танец)
11. Бульба (белорусский нар. танец)
12. Русская кадриль (Д. Локшин)
13. Лебедушка (нар. песня)
14. Как по морю (нар. песня)
15. Уж как по лугу (нар. песня).

Обработки Д. Локшина

Михаил Брохес — ф-но (3, 6, 14, 15)
Фридрих Липс — баян (4, 5)
Григорий Зингер—ф-но (7—11)
Эльвира Афонина — ф-но (12. 13)
Дмитрий Локшин — гусли, жалейка, балалайка-пикколо, балалайка-крошечка, смоленский петушок, ложки с бубенцами и бубен (5)