1. Где наша роза (М. Глинка)
2. Не пой, красавица (М. Глинка)
3. Ночной зефир (М. Глинка)
4. Я помню чудное мгновенье (М. Глинка)
5. Признание (М. Яковлев)
6. Зимний вечер (М. Яковлев)
7. Для берегов отчизны дальной (А. Бородин)
8. Я вас любил (А. Даргомыжский)
9. Юноша и дева (А. Даргомыжский)
10. На холмах Грузии (Н. Римский-Корсаков)
11. Я верю, я любим (Н. Римский-Корсаков)
12. Ангел Арион (Н. Метнер)
13. Цветок засохший (Н. Метнер)

Партия ф-но – Петр Никитин