1. Так вот в Таллин я попал,
2. Как бегают матросы (эстонские нар. песни);
3. Старая любовь не ржавеет (К. Кильвет — X. Кяо);
4. Песня моряка (эстонская нар. песня);
5. Веселые паруса (эстонская нар. песня);
6. Заячья полька (эстонский нар. танец);
7. Охотник (эстонская нар. песня);
8. Когда мне было лет семнадцать (эстонская нар. песня);
9. Задрала кобыла хвост, шуточная песня (Т. Кырвитс — сл. нар.);
10. Девушка с острова Кихну (эстонская нар. песня);
11. Не боюсь (эстонская нар. песня);
12. Дует ветер (эстонская нар. песня);
13. Застольная (эстонская нар. песня);
14. Ох, Роози, Роози (Т. Кырвитс — X. Кяо);
15. Гармошка (К. Пант — X. Кяо);
16. Моя счастливая юность,
17. Про Тийта (эстонские нар. песни);
18. Песня тракториста (Т. Кырвитс — X. Кяо); 1
19. Песня о старинных танцах (эстонская нар. песня);
20. Хвастун (К. Кильвет — X. Руннель);
21. Еще (X. Кяо).
На эстонском яз. Обработки Т. Линна (1, 2, 8, 10, 13, 16, 21), И. Волкова (4), Т. Кырвитса (5, 17, 19), Т. Раадика (6), X. Микивера (7, 11, 12)