Сторона 1
Песня волшебника (Ю. Михайлов) —3.39
Леонид Серебренников
Песня охотника (Ю. Михайлов) — 2.00
Михаил Боярский

Сторона 2
Куплеты администратора (Ю. Михайлов) — 2.50
Андрей Миронов
Шествие — 3.05

Оркестр Госкино СССР

Редактор А. Качалина. Художние О. Шорох

Апрелевский ордена Ленина завод грампластинок,
Зак. 422