Сторона 1:
1. Неблагодарное сердце (С. Кардилло – Р. Кордиферро)
Catari
2. Влюблённый солдат (Э. Каннио)
Armunud sõdur
3. Не говори (Л. Бискарди)
Miks nõnda räägid
4. Лишь для тебя, Лючия (Ч. Биксио – Б. Керубини)
Solo per te, Lucia (C. Bixio – B. Cherubini)
5. О любви ты пой, Мария (Ч. Биксио)
Armastusest räägid, Marju
6. И так всё началось (С. Маркетти)
Nii algas see kõik; в оригинале "Fascination" (P. Marchetti – M. de Féraudy)

Сторона 2:
7. Опавшие листья (Ж. Косма – Ж. Превер)
Les feuilles mortes (L. Kosma – J. Prévert)
8. Старый музыкант (М. Филипп-Жерар – Ж. Плант)
Vana moosekant; в оригинале "Le Musicien" (M. Philipp-Gerard – J. Plante)
9. На рассвете (М. Филипп-Жерар – Ф. Моно)
Koidutunnil
10. Песенка французского солдата (музыка и сл. Ф. Лемарка)
Laul prantsuse södurist
11. Последний извозчик (Э. Марман)
Viimane voorimees (tlk. А. Otto); в оригинале "Le cocher de Fiacre" (E. Marnay, F. Lemarque) — Yves Montand © 1950
12. Ночь в Париже (французская песня)
Öö Pariisis
13. Большие бульвары (В. Гланзбер – Ж. Плант)
Suured bulvarid; в оригинале "Les grands boulevards" (N. Glanzberg – J. Plante)

На эстонском (1—3, 5, 6, 8—13), итальянском (4) и французском (7) языках