Сторона 1
О ДЕВУШКАХ НАШИХ (Г. Цабадзе — Н. Гиасамидзе)
В ПУТИ (Р. Лагидзе — П. Грузинский)
КАРАЧОГЕЛИ (Г. Цабадзе — Т. Эристави)
ТОПОЛЯ (Г. Пономаренко—А. Колесников)
ЛУНА МТАЦМИНДА (Г. Цабадзе — Г. Хухашвили, перевод Б. Брянского)
НА ЛЮБИМОЙ УЛИЦЕ (С. Мирианашвили — А. Санадзе)
СЕРЕНАДА (Ш. Милорава — П. Грузинский)
ХОТЬ БЫ ТЫ ЛЮБИЛ МЕНЯ (Г. Цабадзе — М. Поцхишвили)
ТЫ МНЕ ВЕРИШЬ ИЛИ НЕТ (Г. Цабадзе — М. Поцхишвили, русский текст Б. Брянского)

Сторона 2
БАЛЛАДА О МАТЕРИ (О. Тевторадзе — Н. Арешидзе, русский текст А. Глезера)
СЕРЕНАДА ЛЮБВИ (Г. Цабадзе — Саят-Нова, грузинский текст П. Грузинского, русский текст А. Дмоховского)
ЛАЛЕБИ (нар. песня, русский текст А. Дмоховского)
ОСЕТИНСКАЯ СЮИТА (А. Ованов — Н. Арешидзе)
ДЕНЬ И НОЧЬ (О. Тевторадзе — И. Резник)
ПРАЗДНИЧНАЯ (муз. и сл. Г. Канчели)
РАССТАВАНИЕ (Г. Канчели — П. Грузинский, русский текст А. Дмоховского)
ТРИ ПЕСНИ ИЗ К/Ф «КУКЛЫ СМЕЮТСЯ» (С. Цинцадзе — А. Такаишвили)
КОГДА ТЕБЯ НЕ ВИЖУ Я (Г. Цабадзе — М. Поцхишвили)