1 сторона
АНСАМБЛЬ «АЛЛЕГРО» под управлением Н. Левиновского
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ (6.45). Н. Левиновский
КОМПОЗИЦИЯ на тему русской народной песни «ОТДАВАЛИ МОЛОДУ» (8.30). Н. Левиновский
АНСАМБЛЬ САКСОФОНИСТОВ под управлением А. Осейчука
ТВОИ ГЛАЗА, баллада (4.50). У. Найссоо

2 сторона
ДЖАЗ-ОРКЕСТР под управлением В. Коновалова
КОМПОЗИЦИЯ на тему русской народной песни «НОЧЕНЬКА» (8.05). В. Коновалов
Солисты: В. Коновалов — рояль. В. Рагулин, В. Матвеев — саксофоны, А. Васин — труба
АВТОРАЛЛИ (2.27). В. Вилиев
Солисты: Г. Долотказин — саксофон, В. Федоров — рояль
ПРЕДАНИЕ АРАРАТСКОЙ ДОЛИНЫ (10.02). В. Коновалов
Солисты: Г. Стребков — бас-гитара. А. Чекалов, В. Рагулин — саксофоны. А. Васин — труба. Г. Лебедев — ударные

Звукорежиссеры: Н. Данилин, М. Либерман. Редактор А. Качалина
Запись из зала к/т «Варшава»

СОСТАВЫ АНСАМБЛЕЙ
АНСАМБЛЬ «АЛЛЕГРО» под управлением Николая Левиновского
Владимир Коновальцев — саксофон-сопрано, саксофон-тенор, Николай Левиновский — фортепиано
Виктор Двоскин — контрабас, Виктор Епанешников — ударные
АНСАМБЛЬ САКСОФОНИСТОВ под управлением Александра Осейчука
Сергей Рязанцев — альт-саксофон, Александр Еремеев — тенор-саксофон, Владимир Заремба — тенор-саксофон
Виктор Кириллов — баритон-саксофон, Александр Ездаков — ударные, Геннадий Стребков — бас-гитара, Сергей Эксузян — фортепиано
ДЖАЗ-ОРКЕСТР под управлением Владимира Коновалова
Сергей Киселев, Анатолий Васин, Александр Никоненко, Владимир Шкловский — трубы
Геннадий Долотказин, Александр Чекалов, Виктор Рагулин, Виталий Матвеев, Лев Гречаников — саксофоны
Владимир Валягис, Алексей Красавин, Анатолий Зуев, Александр Рыбинцев — тромбоны
Евгений Голяев — гитара, Геннадий Стребков — бас-гитара, Геннадий Лебедев — ударные, Владимир Федоров — фортепиано