1. Я дружка ждала,
2. У моего милого под окошком зелен сад.
3. Виноградка сладка ягодка,
4. Голубочек сизый.
5. Волжские матанечки,
6. Помнишь ли меня, мой свет,
7. Ой, горе мое, горевание,
8. Ах ты, матушка, голова болит;
9. Спать мени не хочеться (украинская нар. песня) — на украинском яз.;
10. Осенняя мелодия (М. Парцхаладзе — И. Юшин);
11. Две тропинки (М. Парцхаладзе — Ю. Полухин);
12. Где он бродит (Л. Александров — О. Вольпин).
Обработки А. Абрамского (4), С. Василенко (1), П. Куликова (2), Н. Кутузова (3, 5), И. Матвеева (6, 8), О. Чишко (9). Академ. хор русской песни Центрального телевидения и Всесоюзного радио (3, 7), вокальный квартет «Улыбка» (11)