Сторона 1.
01. Песня о прошлом (народная песня из спектакля «Горячая кровь», обработка Г.Квика)
02. Бэшлас (песня чешских цыган, обработка И.Йошки)

Сторона 2.
01. Патрина (песня испанских цыган из спектакля «Цвет вишни», обработка А.Колпакова)
02. Палсо, палсо (шуточная песня из спектакля «Жизнь на колесах», музыка и слова Н.Жемчужного, обработка Г.Квика)

Г.Квик, А.Колпаков (гитары)