1. Вступление; 2. Легенда о мертвом солдате; 3.' Правдивая история о крысолове из Гамельна; 4. Солдатская песня; 5. Мой брат был храбрый летчик; 6. В Потсдаме под дубами; 7. Песня немецкой пролетарской матери; 8. Непобедимая надпись; 9. Песня против войны; 10. Обращение поэта к молодежи; 11. Вступление; 12. Ульм, 1592 год; 13. Зимний разговор через форточку; 14. Баллада о приятной жизни; 15. Баллада о водяном колесе; 16. Свобода и демократия; 17. Песня стройки; 18. Дай влаги земле; 19. Песня о счастье.

Переводы: С. Болотина (7), С. Болотина и Т. Сикорской (17), А Голембы (4, 6, 9, 10. 12, 14, 18), С. Кирсанова (2, 15, 16), Ю. Левитанского (3), В. Нейштадта (5), К. Орешина (13), И. Фрадкина (8), А. Штейнберга (19).

Музыка: А. Азриэля (9), И. С. Баха (8), Б. Брехта (2), К. Вайля (6. 11, 14), В. Махлянкина (3, 5, 13, 19), Г. Шнеерсона (17), Г. Эйслера (1, 4, 7, 15, 16. 18), аранжировки В. Махлянкина (1 — 5, 7, 13, 16, 19) и Дм. Чупатова.

Г.Пашкова (чтение и пение), ансамбль «Мелодия» п/у Г. Гараняна, детский хор п/'у А. Ильина, группа Московского камерного хора, худ. рук. В. Минин.