1. Попутная песня (М. Глинка - Н. Кукольник);
2. Ноченька, хор из оперы «Демон» (А. Рубинштейн);
3. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок» (К. М. Вебер);
4. Хор солдат из оперы «Фауст» (Ш. Гуно);
5. Калинка; 6. Дубинушка; 7. Вдоль по Питерской (нар. песни);
8. Родина (С. Туликов - Ю. Полухин);
9. Баллада о русских мальчишках (А. Г. Новиков - Л. Ошанин) ;
10. Березовый сок (В. Баснер - М. Матусовский);
11. Полюшко-поле (Л. Книппер - В. Гусев);
12. Перед дальней дорогой (М. Блантер - В. Дыховичный, М. Слободской);
13. Где-то далеко (М. Таривердиев - Р. Рождественский).
Солисты: Евгений Беляев (5, 10, 12), Вадим Русланов (13), Алексей Сергеев (6, 7), Леонид Харитонов (9), Борис Шапенко (8)