Пластинка 1
Сторона 1:
1. В ожидании Азизы;
2. Совсем один;
3. Рига в июне;
4. Мугам;
5. Любимые интонации;

Сторона 2:
6. Чувство подсказывает;
7. Появление луны;
8. Сила воли;
9. Природа родного края.

Пластинка 2:
Сторона 1:
10. Настойчивость (В. Мустафа-заде)
11. Стремление (3. Алиева)
12. В саду (азербайджанская песня)
13. Чернобровая (азербайджанская песня)
14. Самый жаркий день в Баку (Т. Курашвили)

Сторона 2:
15. Концерт № 2 (В. Мустафа-заде)
16. Опавшие листья (Ж. Косма)
17. Бемша свинг (Т. Монк)

Тамаз Курашвили - контрабас (1, 3-12, 14, 15, 17)
Владимир Болдырев - ударные (1, 8, 11, 14, 15, 17)
Вагиф Мустафа-заде - фортепиано
Эльза Мустафа-заде - вокал (12, 13)

Московский опытный завод "Грамзапись"